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    SENIOR SPECIALIST m|w Structured Finance Transportation & PPP

    Unternehmen

    Die Bank ist unter den Top 3 Kreditinstituten in Deutschland und unter den bedeutendsten Europas. Die Konzernbilanzsumme liegt bei über € 600 Mrd. Rund 36.000 Mitarbeiter, darunter 8.725 im Ausland, betreuen weltweit mehr als 8 Millionen Kunden. Die Bank versteht sich als kompetenter Dienstleister für Privat- und Geschäftskunden sowie für den Mittelstand, betreut aber auch zahlreiche große und multinationale Firmenkunden.

    Aufgaben

    • Akquisition von Beratungs- und Arrangierungsmandaten entweder durch selbständige Akquisition auf der Grundlage eigener Marktbeobachtungen oder Kundenkontakten und von Ansprachen aus dem Markt oder gemeinsam mit den Kundenbetreuern der Vertriebseinheiten • Analyse von Machbarkeitsstudien zu kundeninitierten Projekten/ Beratung bei der Erstellung von Finanzplänen und Präsentationen mit der Zielsetzung, Finanzierungspartner (Eigen- und Fremdkapital) zu gewinnen • Überprüfung der finanziellen Tragfähigkeit von Transaktionen durch Erstellung von Cash-flow-Modellen und Simulation von Risikoszenarien bzw. Federführung bei der Entwicklung und Auswertung dieser Instrumente durch das Projektteam • Auswertung von Teilgutachten und ihre Ein-arbeitung in die Analyse • Gestaltung des Risikos durch Nutzung von Finanzinstrumenten • Federführung bei der Erstellung von Offerten, Term Sheets, Kreditverträgen sowie Sicherheiten-dokumentation • Eigenständige Verhandlungen mit Gesellschaftern und Geschäftführungen auf der Kundenseite und anderen Finanziers bei Arrangierungen und Syndizierungen • Ermittlung der vorläufigen Ratingklassifizierung und maßgebliche Begleitung des Kreditgenehmigungsprozesses. Durch eigenverantwortliche Entwicklung von Lösungsansätzen ist die Tätigkeit direkt ergebnis-bestimmend. • Sicherstellung der Kommunikation mit relevanten Zentralabteilungen, Konzern-gesellschaften und Kooperationspartnern, die zur Erfüllung der kundenspezifischen Anforderungen erforderlich sind.

    Anforderungsprofil

    • Kenntnisse und Erfahrungen im Segment der europäischen Tranportation Indutrie und im Segment der PPP Finanzierunggen • Berufserfahrungen aus internationaler Tätigkeit oder aus Projekten mit internationalem Bezug • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Structured Finance/ Corporate Finance einer Bank oder eines Unternehmens • Erfahrung bei der Beratung und Arrangierung von strukturierten Finanzierungen • Ausgeprägte Erfahrungen in der Risikoanalyse, fundierte Kenntnisse der Kreditprodukte sowie der Investment-Banking-Produkte • Gute mathematische Kompetenz • Generelles Verständnis/ Interesse an Strukturierung komplexer Produkte bzw. Suche nach kundengerechten Lösungen • Analytisches Know-how, gute Kenntnisse in der Erstellung von Portfolio- und Zahlungsstromanalysen sind erwünscht • Sehr gute EDV-Kenntnisse und routinierter Umgang mit den üblichen MS-Office-Produkten

    Standort

    Frankfurt/Main

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