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    SENIOR SPECIALIST m|w Structured Finance Process Industries & TMT

    Unternehmen

    Die Bank ist unter den Top 3 Kreditinstituten in Deutschland und unter den bedeutendsten Europas. Die Konzernbilanzsumme liegt bei über € 600 Mrd. Rund 36.000 Mitarbeiter, darunter 8.725 im Ausland, betreuen weltweit mehr als 8 Millionen Kunden. Die Bank versteht sich als kompetenter Dienstleister für Privat- und Geschäftskunden sowie für den Mittelstand, betreut aber auch zahlreiche große und multinationale Firmenkunden.

    Aufgaben

    Akquisition von Beratungs- und Arrangierungsmandaten entweder durch selbständige Akquisition auf der Grundlage eigener Marktbeobachtungen oder Kunden-kontakten und von Ansprachen aus dem Markt oder gemeinsam mit den Kundenbetreuern der Vertriebseinheiten • Analyse von Machbarkeits-studien zu kundeninitierten Projekten/ Beratung bei der Erstellung von Finanzplänen und Präsentationen mit der Zielsetzung, Finanzierungspartner (Eigen- und Fremdkapital) zu gewinnen • Überprüfung der finanziellen Tragfähigkeit von Transaktionen durch Erstellung von Cash-flow-Modellen und Simulation von Risikoszenarien bzw. Federführung bei der Entwicklung und Auswertung dieser Instrumente durch das Projektteam • Auswertung von Teilgutachten und ihre Einarbeitung in die Analyse • Gestaltung des Risikos durch Nutzung von Finanzinstrumenten • Federführung bei der Erstellung von Offerten, Term Sheets, Kreditverträgen sowie Sicher-heitendokumentation • Eigenständige Verhandlungen mit Gesellschaftern und Geschäftsführungen auf der Kundenseite und anderen Finanziers bei Arrangierungen und Syndizierungen • Ermittlung der vorläufigen Ratingklassifizierung und maßgebliche Begleitung des Kreditgenehmigungsprozesses. Durch eigenverantwortliche Entwicklung von Lösungsansätzen ist die Tätigkeit direkt ergebnisbestimmend • Sicherstellung der Kommunikation mit relevanten Zentralabteilungen, Konzerngesellschaften und Kooperationspartnern, die zur Erfüllung der kundenspezifischen Anforderungen erforderlich sind.

    Anforderungsprofil

    Kenntnisse und Erfahrungen im Segment der europäischen Prozess Industries oder im TMT Markt • Berufserfahrungen aus internationaler Tätigkeit oder aus Projekten mit internationalem Bezug • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Structured Finance/ Corporate Finance einer Bank oder eines Unternehmens • Erfahrung bei der Beratung und Arrangierung von strukturierten Finanzierungen • Ausgeprägte Erfahrungen in der Risikoanalyse, fundierte Kenntnisse der Kreditprodukte sowie der Investment-Banking-Produkte • Gute mathematische Kompetenz • Generelles Verständnis/Interesse an Strukturierung komplexer Produkte bzw. Suche nach kundengerechten Lösungen • Analytisches Know-how, gute Kenntnisse in der Erstellung von Portfolio- und Zahlungsstromanalysen sind erwünscht • Sehr gute EDV-Kenntnisse und routinierter Umgang mit den üblichen MS-Office-Produkten

    Standort

    Frankfurt/Main

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