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SENIOR REFERENT m|w Syndizierungen
Unternehmen
In den Top 10 der deutschen Banken, AAA-Rating, öffentlich-rechtliche Unternehmensstruktur mit umfangreichen volkswirtschaftlichen Förderaufgaben neben führender privatrechtlicher Organisation in der europäischen Export- und Projektfinanzierung.
Aufgaben
Systematische Anbahnung und Durchführung von aktiven und passiven Syndizierungen mit einem Fokus für einzelne Industriesegmente • Übernahme von MLA-Mandaten und Book Runnings • Ankauf, auch großer Tickets, im Sekundärmarkt • Intensive Zusammenarbeit mit den Kreditabteilungen der Marktsektoren • Mitwirkung an der Portfoliosteuerung und dem Risikomanagement in der Export- und Projektfinanzierung mittels Syndizierungen • Verkauf unterschiedlichster Produkte aus dem Portfolio • Information und Beratung zu Fragen der Syndizierung (intern und extern) • Mitgestaltung und -entwicklung von geschäftspolitischen Konzepten für die Syndizierung und die Kooperation mit Geschäftsbanken
Anforderungsprofil
Mehrere Jahre operative Markterfahrung in Origination und Execution von Syndizierungen • Umfassende praktische Erfahrungen im Syndizierungsgeschäft sowie gute Kenntnisse der gängigen Markttechniken und rechtlichen Rahmenbedingungen bei Syndizierungen • Ein „lebendes Netzwerk“ von Kontakten der relevanten (globalen) Adressen • Fundierte betriebs- und volkswirtschaftliche Kenntnisse und bankpraktische Kenntnisse im in- und ausländischen Kreditgeschäft • Gute Kenntnisse über Wirkungsweisen, Anwendbarkeit und Abwicklung der internationalen Geld- und Kreditmärkte • Erfahrung auf der Marktseite in der Projekt-finanzierung, der cashflow-basierten Strukturierten Finanzierung, in der Finanzierung von LBO’s oder in der Finanzierung von Assets sind erwünscht
Standort
Frankfurt/Main