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REFERENT m|w Syndizierung
Unternehmen
In den Top 10 der deutschen Banken, AAA Rating, öffentlich-rechtliche Unternehmensstruktur mit umfangreichen volkswirtschaftlichen Förderaufgaben neben führender privatrechtlicher Organisation in der europäischen Export- und Projektfinanzierung.
Aufgaben
Syndizierungen Systematische Anbahnung und Durchführung von aktiven und passiven Syndizierungen für eine Industriegruppe • Erstellung von Project Information Memoranda • Intensive Zusammenarbeit mit den Kreditabteilungen der Marktsektoren • Assistenz bei MLA-Mandaten mit der Perspektive diese Mandate später ganz zu übernehmen • Assistenz bei Bookrunnings-Mandaten mit der Perspektive diese Mandate später ganz zu übernehmen • Perspektivisch: Ankauf, auch großer Tickets, im Sekundärmarkt • Abwicklung von Sekundärmarkttransaktionen • Mitwirkung an der Portfolio-Steuerung und dem Risikomanagement in der Export- und Projektfinanzierung mittels Syndizierungen • Perspektivisch: Verkauf unterschiedlichster Produkte aus dem Portfolio • Information und Beratung zu Fragen der Syndizierung (intern und extern)
Anforderungsprofil
Fundierte betriebs- und volkswirtschaftliche sowie bankpraktische Kenntnisse im in- und ausländischen Kreditgeschäft • Gute Kenntnisse über Wirkungsweisen, Anwendbarkeit und Abwicklung der internationalen Geld- und Kreditmärkte • Erste praktische Erfahrungen im Syndizierungsgeschäft sowie Kenntnisse der gängigen Markttechniken und rechtlichen Rahmen-bedingungen bei Syndizierungen • Erste Erfahrung auf der Marktseite in der Projektfinanzierung, der cashflow-basierten Strukturierten Finanzierung, in der Finanzierung von LBO’s oder in der Finanzierung von Assets sind erwünscht
Standort
Frankfurt/Main